Sasuke, Jugo und Suigetsu sind nach wie vor in den Kampf mit dem Raikage und seinen Mitstreitern verwickelt. Währenddessen hat Madara Kakashi und Naruto die Geschichte von Itachi erzählt und somit erklärt, warum Sasuke von Rachegefühlen beherrscht ist und Narutos Chancen, ihn als Freund nach Konoha zurück zu bringen gleich Null sind. Naruto will das natürlich nicht wahrhaben. Daraufhin erzählt Madara eine mysteriöse Geschichte einer historischen Ninja-Fehde, wonach sich zwei uralte Familienzweige, die Uchihas und die Senjus, über Generationen hinweg erbitterte Kämpfe geliefert haben. Naruto ist angeblich ein Nachfahre des Senju-Zweiges und somit ist es ihm vorbestimmt, gegen Sasuke vom Uchiha-Clan zu kämpfen!