Kaum an der Macht, beginnt der neue Hokage Danzo damit, seine Intrigen zu spinnen. Zuerst beauftragt er Sai, der immer noch zum engsten Kern aus Danzos Vertrauten gehört, Naruto zu beschatten. Dann erklärt er Sasuke auf Drängen des Raikages aus Kumo-Gakure zum „abtrünnigen Ninja“. Samui, Omoi und Karui – das Team aus Kumo-Gakure – lässt nun nichts unversucht, um in Konoha Informationen über Sasuke zu bekommen. Bis sie plötzlich auf Naruto, Sakura und Sai treffen, die alles andere als begeistert sind, dass ihr Freund nun von allen gejagt werden wird…