Danzo ist immer noch mit seinem Gefolge Torune und Fû unterwegs und sie wissen, dass Ao aus Mizukages Team ihnen gefolgt ist. Er ist als Einziger in Kiri-Gakure im Besitz des Byakugan. Sie stellen ihm eine Falle und mit einem speziellen Jutsu wird ein Doppelgänger Aos erzeugt, aber trotzdem gelingt es ihnen nicht, an das Byakugan heranzukommen. Der Schwindel fliegt auf. Kisame wiederum trifft auf Killerbeat und hofft, dass sein Schwert „Haifischhaut“ eine Menge Chakra aus diesem heraussaugt. Das ist nicht so einfach, denn Killerbeat verwandelt sich in den Achtschwänzigen und versucht mit allen Mitteln, dem Angriff zu widerstehen.