Im roten Nebel treffen sich die Mitglieder der Malthus-Kirche mit den Mitgliedern des Guardian State. Beide Fraktionen streiten über das Schicksal Tokios, bis Chihiro vorschlägt, dass es einen Weg gibt, die Welt zu retten, ohne Tokio zu zerstören. Chihiro sagt, dass er sich, seit er sich mit Yuri verbündet hat, sicher ist, dass sich das Schicksal ändern kann. Solange sie am Leben sind, können sie Chaos' Plan aufhalten. Doch Julia ichijo und Suruga Jumonjibeschließen, dieser Allianz nicht beizutreten, während Kurokami Kakihara einige Akten über den Mord an Chihiros Vater zeigt. Vor 13 Jahren wurde ein siebenjähriger Chihiro von Beamten gerettet, zwei Wochen nachdem er angeblich einen Doppelselbstmord mit seinem Vater überlebt hatte. Trotz Beweisen, die bewiesen, dass Chihiro erwürgt wurde, stach sich Chihiros Vater mit einer Glasscherbe in sich selbst, obwohl Schnittwunden an Chihiros Händen zurückblieben. Unveröffentlicht an die Öffentlichkeit, hinterließ Chihiros Vater vor seinem Tod eine blutige Nachricht auf dem Boden, in der er Chihiro sagte, er solle leben. Chihiro fiel ins Koma und litt an Amnesie. In der Gegenwart erzählen Chihiro und Yuri Kotetsu, Shōko, Kurokami, Tsubaki und Akira Harabuki, dass die AVAL Science Foundation einen zweiten großen Zusammenbruch plant. Zurück außerhalb von Hikaru-En,, sein Lieblingsstück von Shakespeare. Chihiro erinnert sich, wie sein Vater ihn in seiner Kindheit erwürgte, bevor er eine Vision von Kurokamis Tod hatte. Währenddessen untersucht Kurokami einen verlassenen Vergnügungspark und kommt zu dem Schluss, dass die AVAL Science Foundation künstliche Barrieren errichtet. Sie wird plötzlich von einem Schiff namens Kaburagi Kark . angegriffen, der seine Blutbewaffnung verwendet, die sich zu einer massiven Sense zusammenfügt, um Kurokami zu besiegen. Während die Malthus-Kirche keinen Kontakt zu Kurokami herstellt, erscheint sie im Hof und stirbt, nachdem sie Kakihara eine Karte der künstlichen Barrieren gezeigt hat. Grummen kommt mit Jun und Haru an, gratuliert Yuri zu ihrer guten Arbeit und sagt ihr, sie solle nach Hause kommen. Da die Malthus-Kirche ihr trotz Chihiros Bitten nicht trauen kann, ist Yuri gezwungen, zur AVAL Science Foundation zurückzukehren. Grummen schlägt Yuri und sagt, er werde ihr nie vergeben, dass er ihn betrogen hat.