Tsubaki und Kotetsu erzählen Kurokami, dass sie auf ihrer Suche nach Jun. Inuki nur ein weibliches Opfer und einen Werwolf-Vertrauten gesehen haben. Koume informiert Chihiro nicht über den aktuellen Zustand des Labors und sagt, dass Inuki gerade nach draußen gegangen ist. Während Chihiro auf den Straßen nach Inuki sucht, wird Inuki in menschlicher Form von den Blue Skulls gefunden. Als Chihiro ankommt, umgeben ihn die Blue Skulls, sodass Inuki in die Bucht springen kann, um nicht gesehen zu werden, bevor er sich wieder verwandelt. Zurück in der Malthus-Kirche enthüllt Kakihara, dass Inuki der Verräter ist, und erfährt, dass Inuki und Jun beide in einem Waisenhaus namens Hikari-En aufgewachsen sind, das von der AVAL Science Foundation kontrolliert wird. Koume erzählt Chihiro später, dass es in Hikari-En eine Barriere gibt. und die Zerstörung dieser Barriere würde die Kinder von Hikari-En töten. Tatsächlich war Hikari-En eine Einrichtung für experimentelle Ausbildung, aber die Gefäße des heroischen Blutes wurden als Versager gebrandmarkt und weggeworfen. Inuki leidet jedoch immer noch unter den Nachwirkungen der Eingriffe. Als Chihiro Hikari-En besucht, trifft er auf Yuri, die ihren Rosmaringarten bewässert. Er fragt sie nach seiner Vergangenheit, während er neben ihr auf einer Bank sitzt. Auf einer Brücke vergibt Jun Inuki, dass er seine Freunde getötet hat. Jun fleht Inuki an, zur AVAL Science Foundation zurückzukehren, aber Inuki weigert sich. Als Inuki hinfällig wird, bereitet sich Jun darauf vor, ihn zu töten, nur um von Chihiro aufgehalten zu werden. Inuki verwandelt sich vollständig in den Werwolf-Vertrauten, kombiniert mit seinem Heroic Blood, das ihm eine verbesserte Klauenblut-Bewaffnung verleiht. Jun beobachtet, wie Chihiro erneut gegen Inuki ausrastet. Inuki gewinnt teilweise die Kontrolle über sich selbst und absorbiert Chihiros Übermacht, um ihn unter Kontrolle zu bringen. Bevor er dem Tod erliegt, weil er so viel Übermacht absorbiert hat, verspricht Inuki Chihiro, dass seine Übermacht kontrolliert werden kann und sagt ihm, dass er nicht der Verzweiflung nachgeben soll.