Chihiro greift ein, als Haru Koume angreift, was dazu führt, dass Jun und Haru mit Yuri gehen. In der Malthus-Kirche sagt Shōko, dass Tsubaki ein Mitglied des Guardian State ist, einer alten Organisation, die Japan beschützt hat, bevor das Land offiziell gegründet wurde. Obwohl die Gefäße des heroischen Blutes glauben, dass ein Spion beteiligt war, um den Hinterhalt einzurichten, sagt Shōko ihnen, dass ihre Priorität darin besteht, Tokio zu zerstören. Ein verstörter Chihiro, der sich Inuki anvertraut, fällt es schwer, sich in seiner Kindheit an seine Mutter zu erinnern. Laut Kakihara, Chihiros Mutter Mitsuki Kaminaverursachte vor 13 Jahren eine Explosion in der Forschungseinrichtung der AVAL Science Foundation. Die Art der Forschung wurde nie öffentlich und Mitsuki verschwand. Kakihara beschuldigt Chihiro auch, seine Eltern getötet zu haben, und sagt, dass Chihiro seinen Vater erstochen hat, um ihm zu helfen, sich daran zu erinnern, wie er seine Mutter getötet hat. Nach dem Besuch des Campus-Krankenhauses werden Chihiro und Kotetsu von Kurokami und Tsubaki, bestätigten Mitgliedern des Guardian State, gestoppt. Kurokami und Tsubaki vermuten, dass Jun hinter einer Reihe grausamer Morde steckt, und Kotetsu stimmt zu, sich ihnen anzuschließen. Nachdem Kakihara in sein durchwühltes Büro zurückgekehrt ist, bittet Kakihara Kurokami um Informationen, um Jun aufzuspüren und sich mit Aero aufzuwärmen. Bei einem Besuch in Ikurō wird Chihiro von Inuki gesagt, dass sie jeden retten können, auch wenn Chihiro nur Verzweiflung erzeugt, indem er einen rettet und einen anderen tötet. Koume sieht das Labor später in der Nacht in Trümmern, als Inuki, der seine Forschungen zur Behandlung von Ikurō nicht beenden kann, scheinbar durch ein Fenster einschlägt. Nachdem Tsubaki einen Schrei gehört hat, findet Tsubaki ein kürzliches weibliches Opfer, wird aber von einem rothaarigen Werwolf-Vertrauten angegriffen und von Kotetsu gerettet. Der Werwolf-Vertraute flieht und verwandelt sich zurück und enthüllt sich als Inuki, der vor Entsetzen schreit.