Shiroe, Naotsugu und Akatsuki erreichen die nördliche Stadt Susukino und treffen Serara sicher. Mit Hilfe des mysteriösen Swashbucklers Nyanta planen sie, Susukino zu verlassen. Aber die böse Gilde Brigantia will sie aufhalten. Der hochrangige Mönch Demikas greift sie an. Können sie die Chancen überwinden?