Da er sich um Pip kümmern muss, sind Lettys finanzielle Mittel erschöpft, was ihn zwingt, einen Job anzunehmen. Diaria nimmt Letty mit zu einer multiethnischen Marktgemeinde, wo er nach mehreren gescheiterten Versuchen einem Vertretungsdienst zugewiesen wird, der seiner Natur als Drache entspricht. In der Zwischenzeit trifft Diaria auf Lilith, einen Sukkubus und einen alten Bekannten von ihm, und erinnert sich an die Zeit, als er unwissentlich - und unfreiwillig - der neue Dunkle Lord wurde. Während Diaria unterwegs ist, um Vorräte für ihre Reise zu kaufen, wird Letty aus der Stadt gelockt und mit einem Trick gefangen genommen.