Seit ihrer ersten Begegnung mit dem jungen Drachen sind Huey und Albert, die beiden Jäger, die für Lettys Verbannung verantwortlich sind, davon besessen, ihre auserwählte Beute zu jagen und zu töten. Als sie seine Spur zurückverfolgen, werden sie Zeuge, wie Letty (eigentlich Dearia, der durch Lettys Masse verdeckt war) eine Banditenbande in die Luft jagt, und beschließen, ihre Drachenjagd vorerst zu verschieben. Unter der Beute der Banditen finden Letty und Diaria ein gefangenes Mädchen - die verwöhnte Prinzessin des Königreichs, Nell, die von zu Hause weggelaufen ist. Nach einer unbeholfenen Einführung bietet Dearia an, ihr bei der Haussuche zu helfen, und nachdem Letty ihr Vertrauen gewonnen hat, indem er sie vor einer übereifrigen Heldengruppe gerettet hat, schließt sich Nell ihrer Suche an.