Mit den beiden heiligen Schwertern im Gepäck erreicht Millhiore die Spitze der Festung, um Leonmitchelli zu konfrontieren. Diese erzittert als sie erkennt, dass ihr Handeln die Prinzessin geradezu in das Schicksal führt, das sie so sehr abzuwenden versucht hat, als eine mächtige und bedrohliche Kreatur vor ihnen erscheint.