Gunzou, der Kapitän von I-401, nimmt in Folge einer Mission von der japanischen Regierung Kurs auf Yososuka. Doch Takao, eine Flotte schwerer Kreuzer der Nebelflotte, stellt sich ihm in den Weg. Als Takao nach und nach das Ablenkungsmanöver vernichtet und auch das Schiff selbst bedroht, beschließt Gunzou, dass eine Konfrontation unausweichlich ist.