Miyu trifft auf Kiyoshi und Kayo, ein junges Geschwisterpaar, das übernatürliche Kräfte besitzt. Da sie aufgrund ihrer Gabe nicht mit anderen zusammenleben können, müssen die beiden auf der Straße bleiben und als Vagabunden leben. Miyu hat Mitleid mit ihnen, aber als sie sich um einen streunenden Hund kümmern, kommt es zu einer Tragödie.