Wir befinden uns wieder in der Taisho-Ära. Ohne ihre wahre Identität zu kennen, lebt Miyu mit ihrer Mutter wie ein normales Mädchen. Im Dorf findet die jährliche Aufführung der reisenden Theatertruppe statt, und alle Darsteller sind von Miyu begeistert. In der Zwischenzeit lauert der verirrte Shinma-Stamm Tonbi in den Schatten und plant, Miyu zu töten, bevor sie als Wächterin erwacht.