Der Kapitän des Geisterschiffs ist ein westlicher Shinma namens Garrinne, ein alter Freund von Larva, der gekommen ist, um ihn zur Vernunft zu bringen. Inzwischen befinden sich Miyu und die anderen in einem nördlichen Fischerdorf auf der Suche nach Larva. Miyu macht sich auf den Weg zum Geisterschiff, um Larva zurückzubringen.