Nachdem der Plan der Dylans schief gelaufen ist, wird die Durchführung einer neuen Operation den Midgar anvertraut. Nachdem Haruka Basilisks drittes Auge analysiert hat, gibt er den Schülern der Klasse Brunhild einen Überblick über die neue Strategie, Paare zu bilden und einen Angriff auf Basilisk zu starten, indem er die Vulkaninsel infiltriert. Sie befiehlt ihnen, den Angriff durchzuführen, bevor der Katastrophenstrahl abgefeuert werden kann. Für diese Operation bestehen die Paare aus Yuu und Iris, Mitsuki und Ariella, Lisa und Ren sowie Firill und Honoka. Yuu nutzt die Drachenfähigkeit "Anti-Schwerkraft" und er hat einen Rückblick auf die Zeit, als ihm Charlotte sagte, dass Mitsuki auch so etwas wie seine Kraft hat. Yuu bemerkt Iris, die gerade dabei ist, ihre Fähigkeiten zu üben, und fragt sie, warum sie ihn geküsst hat. In The medical room versprechen die Schüler der Klasse Brunhild Tear, dass sie sich bemühen werden, ihre Mission zu erfüllen, und starten anschließend ihren Angriff auf Basilisk. Die Schüler begeben sich vorher in die vorgesehenen Positionen und schließen sich zusammen, um dann Angriffe gegen Basilisk durchzuführen, indem sie ihre Magie einsetzen, die durch die Arbeit in Paaren verstärkt wird. Ihre Magie wird jedoch vom Katastrophenstrahl des Basilisken abgefangen. Tears „Armorial of Dragon“ intensiviert sich als Reaktion darauf noch weiter.