Für den Besuch an einer anderen Schule reisen einige Schüler in die Menschenwelt, zur Heldenakademie Arclaniska nach Azeshion. Um für den bevorstehenden Wettkampf zwischen den menschlichen und dämonischen Studenten gewappnet zu sein, trainiert Anos seine Gruppe. Er erlaubt Ray, sich ein Schwert aus seiner Sammlung auszusuchen, und dieser wählt Sigshesta, welches derzeit Anos Schwertmeister Shin gehörte. In Gairadite, der Hauptstadt Azeshions, suchen Anos und Sasha die Heldenkademie auf, zu der sie durch die Schülerin Eleonore Zutritt erhalten. Sie stellen fest, dass auch in der Menschenwelt die Vergangenheit verändert wurde und die Überlieferungen die Menschen als Sieger aus dem Kampf gegen die Dämonen darstellen. Zudem lernen sie Ledriano Kanon Azeschen und Laos Kanon Jilfor kennen, scheinbar Reinkarnationen von zwei der sieben Quellen, die Held Kanon besessen hatte. Anos, der sich mit Kanon das Versprechen gegeben hatte, sie würden bei ihrer Wiedergeburt Freunde sein, erfährt durch Eleonore, dass Kanon in der Vergangenheit von Menschen getötet wurde.