Der des Krieges überdrüssig gewordene Dämonenlord hat beschlossen, 2000 Jahre später wiedergeboren zu werden. Dieser Zeitpunkt ist nun da und Nachkommen des Dämonenlords erhalten eine Einladung an die Akademie, um den wiedergeborenen Tyrannen zu finden. Auf ihrem Weg in die Schule geraten Misha Necron und Anos Voldigord, die sich gerade kennengelernt haben, mit Zepes Indu aneinander, einem angeberischen Prinzen der Königsfamilie, der gegen Anos verliert. Später treffen die beiden zu einem Duell aufeinander, welches Anos erneut auf grausame Weise für sich entscheidet. Damit hat er sich die Königsfamilie zum Feind gemacht. Die Tests gehen weiter. Ein magischer Kristall zeigt, dass Misha erstaunliche Kräfte besitzt, zerspringt allerdings bei Anos Berührung; auch der Wissenstest ist für beide kein Problem. Nach Schulende lädt Anos Misha zum Essen zu sich ein. Seine Eltern sind begeistert, dass ihr Sohn, der erst einen Monat alt ist, schon eine Freundin mitgebracht hat. Später begleitet Anos Misha auf ihrem Heimweg, als sie von Zepes Bruder Leorg und seinen Leuten überfallen werden. Für Anos sind die Angreifer keine Herausforderung, er macht kurzen Prozess mit ihnen und erklärt, wer er ist. Am nächsten Tag stellt Anos fest, dass er nach den Tests als Außenseiter eingestuft wurde, ein einmaliger Vorgang an der Akademie.