Mit einem magiekonsumierenden Armreif versehen beginnt für Anos und Ray das Finale. Doch Ray bricht den magischen Pakt. Beide liefern sich einen furiosen Kampf. Bei der finalen Attacke schlägt Ray Anos linken Arm mit dem Armreif ab, doch Anos zerstört Rays Schwert und durchbohrt ihn. Da werden beide von Melheis in einen Dimensionenkerker befördert. Melheis bringt die Dämonenweisen Gaios und Ydol, die Schwertmeister der Akademie, in den Kerker, welche aber von Ray ausgeschaltet werden. In die Ecke gedrängt benutzt Melheis Sheila als Druckmittel. Ray kann seine Angriffe abwehren, da Sheila sich in ein magisches Schwert verwandelt, ihre wahre Gestalt, bevor sie sich auflöst. Anos besiegt Melheis und befreit ihn von dem Schwert der Unterwerfung, durch welches er manipuliert wurde. Zurück in der Arena entfernt Anos aus Gaios und Ydol zwei fremde Quellen, die von einem Maskierter zerstört werden. Anos wird zum Sieger des Turniers erklärt und verhilft Sheila wieder zu ihrer menschlichen Gestalt. Sasha überreicht Anos den Siegespreis.