In der dystopischen Untergrundstadt Lux wird der Unterhaltungskämpfer Ichise zu einer sexuellen Begegnung mit der Geliebten seines Förderers in der herrschenden Organisation der Stadt, der mafiaartigen Organo, gezwungen. Nachdem er die Frau verschmäht hat, erfährt sein Promoter davon und Ichise rennt weg, um der Vergeltung zu entgehen. Der Promoter findet ihn jedoch und hackt ihm den Arm ab. Währenddessen steigt Kazuho Yoshii von der legendären Oberflächenwelt herab und reist nach Gabe, einer Gemeinde, die von den Organo gestürzt wurde. Auf dem Weg dorthin trifft er Ran , ein mysteriöses junges Mädchen mit einer weißen Fuchsmaske, die ihn zu dem Weisen mitnimmt. Kurz bevor sie Gabe erreichen, werden sie von Mitgliedern einer Anti-Texhnolyse-Gruppe namens Salvation Union angegriffen.