Als Konatsu die Condor Queens trifft, die Band, die sie zur Musik gebracht hat, sieht Wien, wie Wakana von dem Ausländer verfolgt wird, der sich als drittes Mitglied von Condor Queens und Bekannter von Wakanas verstorbener Mutter Mahiru herausstellt. Unterdessen ärgert sich Sawa über Konatsu, da sie anscheinend mehr Zeit mit den Condor Queens verbringen möchte, als für den Chorclub zu üben, und droht damit aufzuhören, wenn sie die Dinge nicht ernst nimmt. Um Wiedergutmachung zu leisten, sucht Konatsu nach einer Bühne, auf der er glücklicherweise von Wakana registriert wird, und schafft es, sich mit Sawa zu versöhnen. Am Tag des Musikfestivals, während die anderen auf ihrer bescheidenen Bühne auftreten, geben die Condor Queens Wakana einen Brief, den Mahiru ihnen bei ihrer Geburt gegeben hat.