Unsere Freunde sind auf dem Weg zur Kampfzone. Misty, die zurück nach Azuria City muss, begleitet sie ein Stück. Am Mount Moon versucht Team Rocket, ihnen ihre Pokémon zu stehlen. Unsere Helden können dies zwar verhindern, doch es kommt zu einer Explosion, bei der Max, Pikachu und Misty von einem Kliff in einen reißenden Fluss stürzen, Maike, die alles versucht hat, konnte Max nicht vor dem Sturz retten und macht sich große Vorwürfe. Maike, Rocko und Ash begeben sich auf die Suche nach ihnen und begegnen Pixi und Piepi, die auf derSuche nach Pii sind, das mit Max und Misty abgestürzt ist.