Ash und seine Freunde gelangen durch einen Zufall in das Togepi Paradies. Alle Togepi werden hier geboren, bevor sie ausziehen, um die Herzen der Menschen zu erobern. Das Togepi Paradies und das Mirage Kingdom haben sich immer gegenseitig beschützt und leben in einem empfindlichen Gleichgewicht. Doch jetzt geht es den dort lebenden Togepi und der Natur sehr schlecht, da das Gleichgewicht durch die Zustände im Mirage Kingdom gestört ist. Colonel Hansen gelingt es mit Hilfe eines geschwächten Togepi, das ein Symbol der königlichen Macht darstellt, den Königsthron an sich zu reißen. Er ruft sich zum König aus. Den alten König lässt er in Haft nehmen. Maike fordert Hansen zu einem Kampf heraus, doch ihr Flemmli ist zu schwach für Hansens Pokémon. Daraufhin greifen die Togepi aus dem Togepi Paradies in den Kampf ein. Mistys Togepi entwickelt sich dabei zu Togetic weiter. Misty setzt schließlich ihr Garados ein und gewinnt den Kampf. Der alte König wird befreit und Colonel Hansen aus dem Königreich geworfen. Die Togepi kehren glücklich in ihr Paradies zurück. Togetic verabschiedet sich schweren Herzens von Misty, weil es das Togepi Paradies beschützen will. Prinzessin Sarah übernimmt die Thronfolge von ihrem Vater und wird zur neuen Königin ernannt. Die Freunde versprechen Misty, die wieder zurück nach Azuria City muss, sie bald zu besuchen.