Unsere Freunde sind endlich in Baumhausen City angekommen. Doch leider treffen sie in der Arena die Arena-Leiterin Winona nicht an. Denn die hat beim gerade stattfindenden Festival alle Hände voll zu tun. Unsere Helden beschließen, sich in aller Ruhe das Festival anzusehen und es zu genießen. Auch Team Rocket ist auf diesem Festival. James erinnert sich dort an seine erste große Liebe, einen seltenen Palimpalim. Doch seine Eltern verboten ihm, ein Pokémon zu haben. Seitdem trauert er dieser Liebe nach. Durch einen glücklichen Zufall läuft James ein Palimpalim über den Weg, das sich ihm freiwillig anschließt! Unsere Freunde finden Winona. Sie erklärt sich bereit, nach dem Festival gegen Ash zu kämpfen. Ash erfährt, dass sie eine geniale Flug-Pokémon-Trainerin ist, der Kampf gegen sie wird nicht leicht werden. Team Rocket schnappt sich mal wieder unerlaubt ein paar Pokémon. Winona und Ash können sie befreien und Team Rocket davonjagen. Ash kann seinen Arena-Kampf kaum mehr erwarten.