Unsere Freunde treffen Suzie, die vor einiger Zeit Rocko ihr Pokémon Vulpix in Pflege gegeben hatte. Nun will sie mit Rocko und ihrem Vulpix an einem Schönheitswettbewerb für Pokémon teilnehmen. Doch da ist auch noch Zane, ein Kindergartenfreund von Suzie. Rocko ist eifersüchtig und Zane etwas hochmütig. Und dann taucht auch noch Team Rocket auf. Sie wollen den Schönheitswettbewerb gewinnen und richten Mauzi her. Doch das geht gründlich schief. Dann geben sie sich als Pokémon-Ärzte aus und versuchen die Pokémon der anderen teilnehmer zu klauen. Doch Zane und Suzie halten zusammen. Ihre Pokémon Vulpix und Vulnona können Team Rocket in die Flucht schlagen. Suzie und Zane trennt nur eine Einstellung. Suzie ist der Meinung, dass die Schönheit eines Pokémon von innen kommt, Zane glaubt, dass Schönheit rein äußerlich ist. Doch jetzt stellen sie fest, dass sie gerade durch diese Meinungsverschiedenheit ein ideales Team wären, um Pokémon zu züchten. Sie tun sich zusammen und Rocko fügt sich seinem Schicksal.