Die Freunde treffen im Wald auf ein Noctuh, und Dr. Weißmann, der versucht, dieses einzufangen – mit wenig Erfolg. Das Noctuh hat die Eigenschaft, seine Gegner zu hypnotisieren und sich damit zu schützen. Das fordert natürlich Ash auf den Plan. Doch während Dr. Weißmann noch einmal einen Versuch startet, das Noctuh zu überwältigen, taucht Team Rocket auf. Auch sie wollen das Noctuh fangen, was ihnen zunächst auch gelingt, doch Ash kann es wieder befreien. Das Noctuh und die anderen Pokémon schaffen es, den Metallmantel von Team Rockets Gefährt zu knacken, Pikachu schickt sie mit seinem Donnerblitz in die Luft. Nun fordert Noctuh Ash zu einem Kampf heraus. Ash entscheidet sich für Pikachu. Ihm gelingt es gegen Noctuh zu gewinnen, und Ash kann es mit seinem Pokéball einfangen.