Die Freunde sind immer noch auf dem Weg nach Dukatia City. Sie begegnen Lore, einem Mädchen, das in den Bergen mit ihrem Panzaeron trainiert. Rocko lässt sich zu einem Kampf herausfordern, sein Vulpix verliert aber. Dann versucht es Ash mit Feurigel. Da taucht Team Rocket auf. Sie versuchen Panzaeron und Feurigel zu fangen. Sie haben aber nicht mit Panzaeron gerechnet, der sie verjagt. Ash, von dem intensiven Training von Lore beeindruckt, macht sich sehr früh mit Feurigel auf den Weg und trainiert. Dann treten beide noch mal gegeneinander an. Der Kampf scheint lange ausgeglichen. Doch dann siegt Feurigel. Die Freunde machen sich wieder auf den Weg.