Sasuke, Suigatsu und Karin sind immer noch im nördlichen Versteck von Orochimaru, in dem sich nur noch Jugo befindet. Sasuke versucht, ihn ohne Kampf dazu zu bewegen, ihn zu begleiten. Er braucht seine Fähigkeiten: Jugo kann mit Tieren zu sprechen, was auf der Suche nach Itachi sehr nützlich sein könnte. Doch Jugo weigert sich, das Versteck zu verlassen, da er seine dunkle Seite nicht kontrollieren kann…