Naruto möchte unbedingt lernen, den Neunschwänzigen in sich zu kontrollieren. Dafür soll er am Wasserfall der Wahrheit zu seinem wahren ICH finden. Doch als er in sich geht, trifft er auf seine dunkle Seite, die er erst besiegen muss. Das ist jedoch gar nicht so leicht, sind beide Narutos doch exakt gleich stark. Also bittet Naruto Motoi, den Vertrauten von Killerbeat, um Hilfe. Dieser erzählt ihm aus der Vergangenheit von Killerbeat und wie sehr dieser als Kind darunter gelitten hat, eine Jinchu-Kraft zu sein. Naruto bemerkt, dass er und Killerbeat das gleiche, harte Schicksal teilen…