Die Klasse 2A ist wieder zurück an der Mahora Akademie. Asuna muss beim Zeitungsaustragen Doppelschichten arbeiten um die Zeit nachzuholen, die sie in Kyoto verloren hat. In der Zwischenzeit grübelt Negi über die Vorfälle in Kyoto nach und merkt, dass er deswegen so hilflos war weil er kein fertig ausgebildeter Zauberer ist. Um seine Fähigkeiten als Zauberer zu verbessern, bittet er Evangeline um Nachhilfe in Magie.