Nachts wandert Mana auf der Suche nach ihren Eltern durch die Straßen, obwohl ihre Ausländerin Artemis ihr vorschlägt, nach ALCA zurückzukehren, damit sich die anderen keine Sorgen um sie machen. Währenddessen erklärt Tamaki den anderen, dass Mana während seiner Kindheit in einem Münzschließfach ausgesetzt wurde, bevor es in ein Waisenhaus gebracht wurde. Mana hinterlässt einen Brief im Münzschließfach, damit ihre Eltern sie finden können, und sie setzte diesen Vorgang auch nach ihrem Eintritt bei ALCA fort. Entschlossen, sich Mana zu öffnen, enthüllt Yoshichika, dass er seine Overtrance in Hongkong benutzt hat, um das Leben des Dämonengottes zu retten, bevor er zuvor seine Logikkarte verloren hat. Als ein großer schlangenartiger Dämonengott namens Quetzalcoatl in einem elektrischen Turm eines Kraftwerks entdeckt wird, Yoshichika, Tamaki, Mana und Chloe begeben sich in die paradoxe Zone. Quetzalcoatl sondert jedoch ein Gift ab, das sowohl Tamaki als auch Chloe dazu bringt, die Trance zu brechen und den Strommast zu verlassen. Mana versucht, den Quetzalcoatl heimlich aus der Ferne anzugreifen, aber Yoshichika rettet Mana, nachdem Quetzalcoatl es immer noch schafft, zurückzubeißen. Mana wird wegen ihrer Wunden behandelt, aber aufgrund der paradoxen Zone innerhalb des Strommastes tritt ein stadtweiter Stromausfall in Kraft. Da die Krankenhausausrüstung nun bis zum nächsten Tag außer Betrieb ist, führen Mana und Artemis eine Trance durch und kehren gegen Veronicas Befehl zum Strommast zurück. Als Mana ihre Absicht erklärt, ihre Übertrance einzusetzen, die dabei Tausende von Leben retten könnte, erteilt Veronica Mana die Erlaubnis dazu. Nichtsdestotrotz, nachdem er mit Athena Trance gespielt hatte, Yoshichika erscheint vor Mana und bietet die Möglichkeit, auf Punkt-Schwarz-Reichweite zu feuern, um das Risiko eines Gedächtnisverlustes durch ihre Übertrance zu vermeiden. Yoshichika hilft Mana dann beim Nahkampf gegen Quetzalcoatl, der nach seiner Niederlage in eine Babyschlangenform zurückkehrt. Mana erholt sich später, umgeben von ihren Altersgenossen. Quetzalcoatl, der jetzt bei ALCA gefangen genommen wurde, soll eine Wette mit Luzifer abschließen.