Kazuma trifft beim Schlendern in Axel auf seine Freunde und Abenteuerkollegen Keith und Dust und gehen gemeinsam in ein Geschäft, welches von Succubi geführt wird und männliche Abenteurer Entspannung von der Arbeit durch erotische Träume verschaffen. Nachdem Kazuma ein fürstliches Abendessen mit seinen Mitstreiterinnen in der Villa hatte und in der Badewanne eingeschlafen ist, denkt er irrtümlich bereits einen erotischen Traum von Darkness zu haben und befiehlt dieser ihn zu waschen. Allerdings ist es Aqua, die den Succubus gefangen nimmt, bevor sie Kazuma seinen Traum verabreichen kann. So verhilft er dem Succubus-Mädchen zur Flucht, wird dabei aber von Aqua, Megumin und Darkness verprügelt. Am nächsten Morgen ist das Dorf in Aufruhr da die mobile Festung „Destroyer“ sich der Stadt nähert.