Kasel und seine Freunde erreichen eine von Dämonen verwüstete Stadt und erklären sich bereit, den Bewohnern zu helfen, ihre Häuser wieder aufzubauen. Frey freundet sich mit einem kleinen Waisenmädchen namens Elise an, das Freys Annäherungsversuche zunächst ablehnt, sich ihr und den anderen Kindern aber schließlich annähert. Der Bürgermeister der Stadt bietet Frey eine Unterkunft an, da er bemerkt hat, dass sie einen guten Einfluss auf die Kinder hat, aber Frey entscheidet sich schließlich, in Kasels Gruppe zu bleiben. Elise, die mit Freys Entscheidung unzufrieden ist, bringt Frey mit einem Trick dazu, in einen Geräteschuppen zu gehen und sperrt sie dort ein. Als Kasel versucht, sie zu finden, wird er von dämonischen Würmern angegriffen, bis Frey sich aus dem Schuppen befreit und Kasel hilft, die Dämonen zu töten. Elise entschuldigt sich bei Frey, und die beiden versprechen einander, sich wiederzusehen.