Scarlet, die Prinzessin von Orvelia, bittet die "Black Edge" förmlich darum, mit dem Militär von Orvelia zusammenzuarbeiten, um die Verteidigung gegen die Dämonen zu erleichtern. Riheet nimmt die Bitte an, da er darin eine gute Gelegenheit sieht, die Interessen von Orvelia von innen heraus zu untergraben. Tamm, ein junges Mitglied der "Black Edge", wird von einer Gruppe von Schlägern angegriffen und Moriham glaubt, dass die Schläger von Giero, einem Adligen, der Dunkelelfen hasst, beauftragt wurden. Riheet und Ripine treiben Giero mit Beweisen für seine Taten in die Enge, und Riheet droht, ihn zu töten, gibt aber nach, als Gieros Vater um das Leben seines Sohnes bettelt.