Die Regierung hat Mitglieder der Itto-Ryu ermordet. Kagehisa ruft heimlich seine verbliebenen Leute zusammen und schwört Rache. Manji wird von Giichi aufgefordert, zur Mugai-Ryu zu kommen, lehnt ab, und es kommt zum Kampf auf Leben und Tod. Nachdem Manji Giichis Waffe zerstört hat, stellen sie den Kampf ein, und Manji beschließt, den Kopf der Mugai-Ryu, Habaki, zu treffen.