Joker trifft sich mit seinem Adoptivvater Baron Kelvin, und als er ihnen von Ciel und Sebastian erzählt, erkennt der Baron, dass sie keine anderen als der Earl Phantomhive und sein Butler sind und möchte ihn unbedingt treffen . Währenddessen verabschieden sich einige Zirkusmitglieder, um nach der nächsten Stadt zu suchen, während Ciel, nachdem sie sich erholt hat, mit Sebastian geht, um den Baron zu konfrontieren. Auf dem Kelvin-Anwesen angekommen, werden sie von Joker begrüßt, der sie zum Bankett führt, wo Ciel und Kelvin sich endlich von Angesicht zu Angesicht treffen. Der Baron lässt dann Joker eine grauenvolle Show aufführen, in der die gehirngewaschenen Kinder brutal getötet werden, sehr zu Kelvins Aufregung, aber als eines der vermissten Kinder aus dem Bericht unter ihnen gefunden wird, hat Ciel alle Beweise, die er braucht, und fährt fort, ihn zu töten. aber der Baron verrät, dass er ihm noch etwas zu zeigen hat. Ciel und Sebastian begleiten Kelvin dann in den Keller, und Ciel ist verzweifelt, als sie einen Raum vorfindet, der genau so gebaut ist, wie er nach dem Tod seiner Eltern gefoltert wurde und in dem er Sebastian Jahre zuvor zum ersten Mal begegnet ist.