Ciel und Sebastian beginnen ihren Undercover-Job im Zirkus. Sebastian befragt William zu seinen Absichten und der Sensenmann verrät, dass dort in den nächsten Tagen eine Unmenge von Seelen gesammelt werden soll. Während Ciel mit einem anderen Rekruten namens "Freckles" gepaart ist, wird Sebastian zum gegenseitigen Entsetzen im selben Zelt wie William schlafen. Später in der Nacht entführen die ersten Mitglieder des Zirkus ein kleines Kind in der Stadt und die Polizei scheint einzugreifen, aber alle Beamten werden von den Mitgliedern der Truppe getötet. Zurück im Zirkus fordert das Leben in einer anderen, raueren Umgebung Ciels Körper, aber er erneuert seinen Schwur, so schnell wie möglich die Wahrheit hinter dem Zirkus herauszufinden.