Die Tickets für den Zirkus Arche Noah wurden von der Königin geschickt, die Ciel befiehlt, die mögliche Verbindung mit einigen vermissten Kindern zu untersuchen. Nachdem Ciel und Sebastian von Abberline Informationen über die Kinder erhalten haben, fragen sie den Undertaker, der enthüllt, dass ihre Körper nicht in der Unterwelt aufgetaucht sind und daher möglicherweise noch am Leben sind. Das Duo besucht dann eine Präsentation im Zirkus selbst, aber als Joker, der Rädelsführer, einen Zuschauer um die Teilnahme an der Show bittet, meldet sich Sebastian freiwillig, aber es kommt zu Aufregung, als er von einem Tiger gelockt wird. Nach der Show besteht Joker darauf, dass Sebastian vom behandelnden Arzt untersucht werden muss und die Neugier des Butlers wird geweckt, als er feststellt, dass viele der Darsteller ungewöhnliche Prothesen tragen, die von ihm hergestellt wurden. Bei der Gelegenheit, Sebastian bittet Joker um einen Job, behauptet, dass er seinen jetzigen Beruf satt hat und verabschiedet sich nach seiner Aufnahme, nachdem er sich bereit erklärt hat, am nächsten Tag mit einem "Bekannten" zurückzukehren, der ebenfalls mitmachen möchte. Sebastian versucht dann, den Zirkus weiter zu untersuchen. aber der Schlangenbeschwörer Snake stoppt ihn und behauptet, dass er sich in einem Sperrgebiet befindet.