Ushio weiß nun, dass seine Mutter noch lebt, doch sein Vater will ihm nichts verraten. Dann tauchen Assassinen auf, die hinter ihm und Tora her sind – ein Befehl von oben. Schließlich redet Ushios Vater doch mit ihm: Er schickt ihn auf eine Reise, auf der er die ganze Wahrheit erfahren soll. Das erste Ziel: Hokkaido.