Hyou ist ein Exorzist, der in der Welt der Dunkelheit lebt. Vor einigen Jahren verlor er seine Frau und sein Kind durch einen Youkai. Eine Narbe erinnert ihn stets an diesen Vorfall. Er reist nach Japan, um sich an diesem Youkai zu rächen – Tora! Ushio sieht dies als Gelegenheit, Tora ein für allemal loszuwerden, doch nach einiger Zeit ereilen ihn Zweifel...