Während Lugh und Tarte ihr Leben in der Region Balor beginnen, arbeiten Maha und ihre Freunde hart, um in der Handelsstadt Milteu ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Leider werden sie von einer Gruppe von Banditen gefangen genommen und in ein Waisenhaus verschleppt, das sich als Fassade für einen Kinderprostitutionsring entpuppt. Dort werden alle Mädchen, außer Maha, unter der Fuchtel des örtlichen Adligen zur Prostitution gezwungen. Dies traumatisiert die Kinder zutiefst und bringt eine von ihnen, Noine, sogar dazu, ihr eigenes Gesicht mit einer Sichel zu verunstalten, wenn sie dafür nicht mehr als Prostituierte arbeiten muss.