Nach dem Zwischenfall auf der Anfahrt zu den Neuner Wettkämpfen findet dort zur Begrüßung ein gemeinsamer Abendempfang statt. Dabei tritt auch der große Altmeister der Magie, Herr Kudo, in Erscheinung. Miyuki und die anderen Mädchen beschließen, in der heißen Quelle, die im Hotel gebaut wurde, zu baden.