Als Alice den veränderten Elias sieht, wird ihr mit Entsetzen klar, dass dieser niemals menschlich sein kann. Zauberer Cartaphilus hat Renfred und Alice manipuliert, um den schwarzen Hund zu bekommen, und als sein „Werk“ Chise verletzt, zeigt Elias völlig andere Gestalt und Macht als bisher. Die Zauberer nennen ihn Pilum Murialis.