Chise, nun in Fuchsgestalt, folgt ihren Instinkten und genießt ihre Freiheit von den Lasten des Menschseins. Doch schließlich wird ihr klar, was sie zurücklässt, und sie kehrt zurück an Elias’ Seite. In der folgenden Nacht bekommt sie unerwarteten Besuch von einer gewissen Leanan Sídhe, die große Angst um ihren Joel hat.