Kanata und Tokio werden auf der Suche nach AO-Kristallen vom Regen überrascht, also suchen sie Schutz in der nahe gelegenen Glücksspielstadt Baccarat Nest. Dort stoßen sie auf eine einsame Magus, die in der Lounge singt. Es ist Ciel, die Magus, die Noir traf, als Range versuchte, sie zu entführen.