Auf den ersten Blick scheint Abe no Masahiro kein Talent zu haben. Er versucht alles, aber es gelingt ihm nie etwas. Die Dinge ändern sich jedoch, als Masahiro auf einen mysteriösen Mononoke trifft. Der Mononoke behauptet, dass er Masahiro helfen kann, seinen Traum zu verwirklichen: ein Onmyouji zu werden. Aber gibt es noch Hoffnung für Masahiro?