Emilio ist ein junger Mann, der sein ganzes Leben lang wegen seines ungewöhnlich weiblichen Aussehens schikaniert wurde. Er verlässt sein Heimatdorf, um sich männlicher zu machen, wird aber stattdessen von Lucia, einer Lamia-Priesterin, aufgenommen und zu einer Mahlzeit mit schottischen Eiern im Nekoya eingeladen.