Favaro hat dem Dämon Amira versprochen, sie ins sagenumwobene Helheim zu bringen – obwohl er keine Ahnung hat, wo dieser Ort liegt. Der Gott Bacchus hat ihm geraten, nach einem Schiff für die Überfahrt zu suchen: Und von diesem Schiff wird Amira – zusammen mit Favaros Todfeind Kaisar – vom Teufel Azazel entführt. Verdutzt bleibt Favaro zusammen mit Rita zurück.