Lavalley, Kommandant von Jeanne D Arc, hat Amira, Favaro und Kaisar nach Borudosia geschickt – denn dort soll sich angeblich Amiras Mutter aufhalten. Unterwegs treffen sie einen Drachen: Dieser sagt Favaro, dass er Amira umbringen muss, wenn er das Schicksal ändern und Bahamuts Auferstehung verhindern will.