Ash und seine Freunde sind zurück in Alabastia. Ash zu Ehren wird ein großes Fest gefeiert, denn er ist unter die sechzehn besten der Pokémon-Liga gekommen. Team Rocket will das Fest nutzen, um Pikachu zu fangen. Sie kochen für Ash und seine Freunde ein extra scharfes Essen und schnappen sich Pikachu. Ash wählt Tauboga aus, um Pikachu zu retten, doch Arbok setzt Tauboga außer Gefecht. Ash muss Glurak einsetzen, um Pikachu zu befreien. Glurak schafft es, Team Rocket zu schlagen, allerdings wirbelt Glurak das Fest gehörig durcheinander. Professor Eich bittet Ash, Misty und Rocko zur Valencia Insel zu reisen, um bei Frau Professor Ivy einen geheimnisvollen Pokéball abzuholen. Natürlich machen sich die drei Freunde sofort auf den Weg und geraten unterwegs in einen Kampf zwischen Ibitak und Habitaks auf der einen Seite und Taubsis und Taubogas auf der anderen. Ash will den verängstigten Taubsis und Taubogas helfen.