Während Myucel sich von dem Terroranschlag erholt, wird Shinichi immer noch von den letzten Worten von Alessio verfolgt. „Bin ich ein Eindringling?“ fragt er sich, während er die neuen Schüler unterrichtet. Eines Tages wird im Umkreis der Villa ein Alarm ausgelöst und ein pelziger Spion entdeckt. Ist Erubia Hanaiman wirklich ein Spion?